成長企業へ導くサービス

企業価値は「作れる」もの

投資家がみる主な観点は、市場規模、成長率、ユニットエコノミクス、競争優位性、差別化、コアコンピタンス、経営チームの実行力です。
これらを事業・市場・組織の設計に落とし込み、企業価値向上につながる成長戦略の構築をサポートします。

市場戦略

• ニッチでも急成長し、横展開可能な市場を狙う
• 初期はSOMを明確に定義し、No.1を取れる市場に集中する
• 隣接市場・海外・別業界への拡張可能性を最初から語れる設計にする

プロダクト・収益モデル

• 継続率、利用頻度、NPS、解約理由を磨き込む
• 「なぜ使われるか」を顧客の成功体験として言語化する
• アドオン、利用量課金、上位プランなど単価上昇のレバーを設計する
• フロー型からストック型への移行可能性を検討する

バリュエーションアップの言語化

実績、示唆、次の成長を数字とストーリーでつなぎ、投資家が理解しやすい形で企業の勝ち筋を表現します。

上場は“戦略”であり“プロジェクト”でもある

上場要件の確認にとどまらず、上場時期や時価総額の観点、競合環境を踏まえ、先行して上場可能性を高めるための論点を整理します。

主幹事証券・監査法人対応

• 証券会社の指導を受ける前から、会社側で準備すべき論点を整理する
• 主幹事選定時に、時価総額基準やポテンシャル評価の可能性を確認する
• 内部管理体制資料の量・レベルによるスケジュール遅延リスクを確認する

バリュエーション相談

発行会社・株主VC側の視点に立ち、強み、差別化、技術力、成長可能性が投資家・証券会社に伝わる表現になっているかを確認します。

調達は「条件」で差が出る

• 資金調達支援
• 投資家とのコミュニケーション支援
• 企業価値設計支援

資本政策や投資家との対話を見据えた企業価値向上を支援します。
別途、株価算定業務に対応可能な専門家のご紹介も可能です。
投資家に企業価値が伝わる資料・説明・ストーリーを整えます。

IPO以外の選択肢も含めた成長戦略

企業価値最大化の観点から、IPOだけでなく、M&A、業務提携、バイアウトなど複数の選択肢を検討します。事業の成長可能性、株主構成、資本政策、経営者の意向を踏まえ、最適な方向性を整理します。

将来の選択肢を広げる設計

成長戦略と資本政策を分断せず、将来的なIPO・M&A・配当などの選択肢を持てる状態を目指します。

内部管理体制・予実管理・経営管理体制の構築

IPOに必要な経営管理・予実管理・内部管理体制について、上場スケジュールを見据えた整備を支援します。必要に応じて、実務支援に強い専門会社との連携も可能です。

よくあるご相談

• 攻めのCFO機能が不足している
• 上場準備の進行に課題がある
• 経営管理体制を強化したい
• 主幹事証券会社・監査法人との契約に向けた準備を進めたい
• IPOに必要な専門家ネットワークを整えたい